袁澍：企業在中小板、創業板上市綜合解決方案--高層管理

授課專家： [袁澍] 授課天數： 5?天 收費標準： 價格面議 開辦周期： 按需開辦，有需要的企業請致電本站客服 受訓對象： 【課程對象】

1、企業董事長、總經理、財務總監、人力資源總監、投融資項目負責人、公司董事會秘書、公司上市辦公室成員及其他中高層管理者；

2、企業管理咨詢和財務顧問公司的中高級管理人員；

3、投資銀行、律師事務所及會計師事務所從業人員；

4、高新區、科技園、科技局、上市辦、投資公司等相關政府部門負責人；

5、其他有志于從事上市策劃工作的人士。 課程目標： 【課程背景】

隨著2009年10月30日，中國創業板正式起航，2011年“新三板”要在全國高新技術產業園擴容，中小企業在中小板、創業板、新三板資本市場上創造了一個又一個財富神話。

民營企業蘇寧電器（家電連鎖業）財富市值900多億；三一重工（工程機械制造業）財富市值750多億；大北農（飼料、獸藥業）財富市值160多億，對國內成千上萬的中小企業來說，資本市場高速發展，讓企業通過上市實現融資、吸引人才、資產并購，財富倍增，成為億萬財富提供了一個新的機會。

處在中國金融業高速發展的初期，您和您的企業做好三至五年上市的準備了嗎？

【課程解決的五大核心問題】

1、 什么情況下企業可以上市或可以計劃三年后上市，企業存在的差距在哪里？

2、 上市三年中經營業績如何規劃，達成經營業績的人才如何規劃，達成上市經營業績提升的技術、投資、運營又如何規劃？

3、 如何成立企業上市工作組？如何引進券商、有證券資格的會計師事務所、律師事務所等中介機構？如何引進及培養有證券資格的董事會秘書、證券事務代表？如何讓專業人才開展企業上市工作？

4、 企業上市中法人治理、內部控制、財務管理、稅務籌劃、股權激勵五大問題如何達到上市的要求？

5、 在上市前策劃、上市中運作及上市后的發展，作為董事長、總裁個人應該如何抓住關鍵問題？將自己培養成為將來合格的上市公司董事長、總裁。

【課程五大特色】

1、 實戰業內專家，通過已上市公司的實際案例分析，深入剖析企業成功上市的模式，幫助企業解決上市過程中可能面臨的實際問題，可以少走彎路，少投入數百萬、上千萬的上市成本，并能早日成功上市。

2、 不只是教學，實戰專家課后可以直接到您的企業，免費幫助診斷您的企業，是否可以運作上市。

3、 現場咨詢解決您的困惑，結合案例互動，能讓學員真正地學到、悟到，進而能與自己企業情況有機地聯系起來，為將來上市中解決問題創造基礎。

4、 專業而權威的培訓，主講老師在行業內幾十年積累了豐富的理論和實際經驗，并成功幫助、投資、操作過企業在中小板、創業板上市，可以幫助企業“量體裁衣”規劃出可操作的解決方案。

5、 講授企業上市綜合的解決方案，什么條件可以上市，對比上市要求企業如何找差距，如何引進人才、進行股權激勵，引進技術項目，并購行業內相近企業，吸引中介機構，吸引機構投資者，以及就法人治理、內部控制、財務管理、稅務籌劃、證券輔導，上市路演等關鍵問題都會逐一說明。 課程大綱： 【課程大綱】

第一天：企業上市培育之一：《以企業上市（IPO）為導向的三年戰略規劃》

【課程大綱】

第一部分：如何優化計劃上市的企業的高效盈利模式

1、 企業上市的可行性判斷，企業與上市的差距有多大？

2、 企業的商業模式設計與再造，可否進一步優化企業商業模式？

3、 通過企業客戶、產品毛利率、技術等綜合關系，進一步規劃、優化企業的盈利模式。

4、 如何策劃企業可上市的市場賣點，什么樣的市場賣點證券會容易審批通過？

第二部分：如何設計企業上市的培育路線圖

1、 為什么要有上市培育期？

2、 企業是整體上市，還是部分剝離業務上市？或整合行業內相同業務整體上市？

3、 企業上市的地點、時機、步驟、路線圖。

4、 企業上市工作組如何成立，如何協調和運作好上市的券商、會計師事務所、律師事務所，如何吸引和選擇機構投資者？

第三部分：上市企業培育中如何快速做上市業績提升策劃？

1、 如何快速、有效地吸引行業內領軍的營銷、技術人才和管理人才來擬上市企業工作？

2、 設計股權激勵機制，是成功上市的關鍵。

3、 上市業績提升中的對外投資、并購、新項目的孵化。

4、 如何設計“公司治理”，含法人治理、內部控制、財務管控、審計監督、經營數據分析與披露五個等關鍵問題？

主講人：袁澍老師

第二天：企業上市培育之二《企業上市操作過程中的路線圖和關鍵點》

第一部分：企業上市培育中如何進行資產重組及股份制改造？

1、 企業如何進行上市前資產重組？

2、 企業如何成立一家符合證券會要求的擬上市的股份制企業？

3、 企業股份制改造中股權結構的關鍵點。

第二部分：企業上市培育中企業如何配合券商做證券輔導？

1、 輔導企業上市中，券商輔導什么內容，企業如何配合？

2、 上市中各中介機構如何與企業董事長、財務總監、董事會秘書、證券事務代表配合？

3、 證券輔導怎樣通過？

第三部分：企業上市材料的準備“路演”與“過會”。

1、 企業如何準備上市材料？

2、 企業如何選擇公關公司做好“路演”？

3、 企業上市到證券會審批時，如何“過會”？

4、 上市定價問題

第四部分：企業上市成功背后的故事與企業未能批準上市的失敗原因

1、 企業上市能成功的經驗、

2、 企業上市被否的原因及教訓

第三天上午：企業上市培育之三《如何解決企業上市過程中的法律問題》

第一部分：中小企業上市相關的法律法規

1、 主體資格

2、 獨立性

3、 規范運營

第二部分：企業上市重點關注的法律問題

1、 企業成立至股改過程中的法律問題

2、 企業股份制成立中的法律問題

3、 企業上市時準備材料中的法律問題

第三部分：企業上市中法律原因被否的案例分析

第三天下午：企業上市培育之四《企業在上市中如何充分利用政策創造效益》

第一部分：利用高新技術企業政策給企業上市帶來稅收優惠

第二部分：利用重大科技攻關項目逐步向市、省、國家發改委或相關行業部委力爭資金支持

第三部分：利用股份制改造后地方政府的地方財政稅收返回等優惠政策，彌補上市中上繳稅額大幅上升

第四部分：股改、證券輔導、上報材料、過會、上市過程中的當地政府優惠政策

第五部分：各地政府對企業上市的扶持政策和稅收優惠政策

主講人：袁澍老師

第四天：企業上市培育之四《董事長如何抓企業上市過程中的財務問題》

第一部分：董事長如何下達上市培育期三年的財務指標

1、 上市三年業績指標中，財務指標如何規劃及下達？

2、 總裁如何實行財務指標配套的經營關鍵舉措？

第二部分：董事長如何抓好企業上市培育期三年的財務預算

1、 經營預算與財務預算的關系

2、 企業培育上市中資金預算與人才引進、技術項目引進以及對外投資預算之間如何協調

3、 如何讓財務預算實現利潤倍增

第三部分：上市中董事長必須抓的財務設計、稅務設計、盈利模式設計

1、 如何規范建賬

2、 如何進行上市中稅務整體籌劃

3、 優化企業盈利設計與財務處理

4、 如何做好財務信息披露工作

第四部分：企業上市財務原因被否的典型案例分析

主講人：袁澍老師

第五天：企業上市培育之五《企業上市中如何引進創業投資機構》

第一部分：企業為什么要引進機構投資者

1、 企業上市高速發展需要資金支持

2、 企業上市中需要解決法人治理結構

3、 企業上市中需要引進企業管理變革創新企業戰略

第二部分：如何讓你的企業賣個好價錢？

1、 公司掌舵人如何評估自己的企業價值？

2、 如何與投資者開價，談判？

3、 如何配合投資者做盡職調查？

4、 如何抓住你企業上市中的市場賣點？

第三部分：如何讓機構投資者努力地投入到你的企業中工作？
老師介紹：袁澍

課程形式： - 講授 - 啟發式、互動式教學 - 小組討論 - 案例分析
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習