實戰(zhàn)型資本運營與私募股權(quán)投資（PE）董事長研修班

金融基礎(chǔ)理論

國際金融概述

1、貨幣、信用概述

2、金融市場

3、貨幣的時間價值，現(xiàn)值、終值等基本概念

4、DCF方法及其衍生公式

5、常見的金融模型：永續(xù)模型、階段模型

1、國際收支、匯兌、結(jié)算，國際信用、國際投資

2、當(dāng)前國際貨幣體系

3、金本位、美圓本位與布雷敦森林體系

4、國際金融體系的發(fā)展趨勢

5、國際金融工具類型(固息債券、浮息債券等)

貨幣銀行學(xué)概述

金融業(yè)風(fēng)險與控制

1、 貨幣的微觀、宏觀功能和效用

2、 貨幣制度和政策

3、 供求與均衡的理論、通貨膨脹與緊縮

4、 中國金融改革、創(chuàng)新與發(fā)展的理論與實踐

1、 金融風(fēng)險類別(市場、信用、操作風(fēng)險，流動性)

2、 商業(yè)銀行信用評級體系和模型分析

3、 現(xiàn)代商業(yè)銀行如何控制信用風(fēng)險和運作風(fēng)險

4、Moody、S&P的商業(yè)模式

第二模塊：融資渠道與金融工具

中國商業(yè)銀行體系變革

保險與投資

1、 商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)

2、 中國銀行體系的結(jié)構(gòu)性缺陷與改革

3、 國有商業(yè)銀行體系

4、 城市商業(yè)銀行的改革與挑戰(zhàn)

1、 保險基礎(chǔ)理論

2、 如何選擇保險產(chǎn)品進(jìn)行資產(chǎn)配置？

3、 保險的資金融通功能

4、 案例：AIA、瑞士再保險的經(jīng)營模式

信托投資

國際非商業(yè)性融資

1、如何利用信托工具進(jìn)行項目融資？

2、中國的信托業(yè)整治與發(fā)展歷程

3、信托法的改進(jìn)與漏洞

4、信托貸款與信托產(chǎn)品

1、非商業(yè)性融資有哪些渠道？

2、如何獲得聯(lián)合國、世界銀行和國際金融機構(gòu)的資金援助？

3、如何獲得政府資金支持？

第三模塊：私募股權(quán)投融資(PE)與風(fēng)險投資

  私募股權(quán)投資基金概要

私募股權(quán)投資基金運作實務(wù)

1、 私募股權(quán)投資基金的概念

2、 私募股權(quán)投資基金的種類

3、 私募股權(quán)投資基金的特征

4、 私募股權(quán)投資基金早期(風(fēng)險投資基金)

5、 私募股權(quán)投資基金的發(fā)展趨勢

1、 私募股權(quán)投資基金的募集與設(shè)立

2、 私募股權(quán)投資基金的投資與運作

3、 私募股權(quán)投資基金的投后管理

4、 私募股權(quán)投資基金的增值服務(wù)

5、 私募股權(quán)投資基金的退出

私募股權(quán)投資基金法律、財務(wù)

私募股權(quán)投資的風(fēng)險管理與退出機制

1、 行業(yè)景氣和經(jīng)濟政策

2、 私募股權(quán)投資基金案例分析

3、 私募股權(quán)投資基金的稅收處理

4、 私募股權(quán)投資基金的治理結(jié)構(gòu)

5、 私募股權(quán)投資基金的會計處理

1、 PE/VC退出策略

2、 股權(quán)資產(chǎn)并購與反并購

3、 銷售額定價與市盈率定價

4、 除上市外PE還有多種退出渠道

并購、上市與會計操縱杠桿收購

第四模塊：上市戰(zhàn)略的選擇與實務(wù)操作

上市政策解讀

上市法律

1、 創(chuàng)業(yè)板、中小板上市重點行業(yè)分析

2、 企業(yè)發(fā)行上市審核理念、審核流程

3、 上市發(fā)審委重點關(guān)注問題

4、 各類型資本市場政策比較及選擇

1、中小企業(yè)上市相關(guān)法律法規(guī)

2、主體資格、獨立性與規(guī)范運營

3、企業(yè)上市重點關(guān)注法律問題

4、法律原因被否典型案例分析

上市財務(wù)

上市保薦 

1、 企業(yè)上市各階段相關(guān)財務(wù)工作

2、 帳務(wù)及稅務(wù)策劃、盈利模式設(shè)計

3、 會計處理與信息披露制度安排

4、 財務(wù)原因被否典型案例分析

1、 企業(yè)商業(yè)模式設(shè)計與再造

2、 整體策劃、上市輔導(dǎo)、上市發(fā)行

3、 上市團(tuán)隊、中介機構(gòu)及上市費用

4、 未過會原因分析等真實案例解剖

境外上市

上市前私募

1、 境外資本市場比較選擇

2、 境外上市重點關(guān)注問題

3、 境外上市主要模式詳解

4、 境外上市案例分析

1、 上市前私募融資利弊解讀

2、 上市前私募融資的可行性分析

3、 上市前私募融資要點解讀

4、 上市前私募股權(quán)基金的作用

第五模塊：并購重組與產(chǎn)業(yè)整合

企業(yè)并購重組估值與風(fēng)險控制

企業(yè)并購重組的策略分析

1、并購重組的相關(guān)理論

2、并購重組的相關(guān)方法

3、并購重組中的法律法規(guī)

4、企業(yè)并購重組的估值方法

5、并購重組的風(fēng)險控制

1、企業(yè)并購重組的方案設(shè)計及創(chuàng)新

2、公司重組與資產(chǎn)置換

3、并購重組的反收購策略

4、中國企業(yè)的海外并購

5、國際并購與整合

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)投資分析篇

產(chǎn)業(yè)并購與產(chǎn)業(yè)整合

1、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、產(chǎn)業(yè)布局與五力模型

2、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)（鋼鐵、制造業(yè)等）

3、高科技產(chǎn)業(yè)（IC、IT、互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥等）

4、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)（旅游、酒店、房地產(chǎn)等）

5、新能源與環(huán)保產(chǎn)業(yè)

1、產(chǎn)業(yè)并購的動因

2、產(chǎn)業(yè)并購后的協(xié)同效應(yīng)

3、通過并購整合優(yōu)化資本配置

4、通過并購構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈

5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整

第六模塊：國際金融產(chǎn)品與房地產(chǎn)金融

國際金融產(chǎn)品與衍生工具

房地產(chǎn)金融

1、商品期貨投資

2、股指期貨投資

3、固定收益證券

4、衍生產(chǎn)品與金融工程

5、結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品的設(shè)計

1、房產(chǎn)金融(建筑物)與地產(chǎn)金融(土地)

2、政府的作用及調(diào)控

3、中國房地產(chǎn)金融可行的創(chuàng)新模式有哪些？

4、發(fā)達(dá)國際的房地產(chǎn)金融市場(REITs)

5、REITs在中國的發(fā)展前景