研修課程
北京交易所正式啟動，意味著以服務創新型中小企業為己任的資本市場將站上改革的新起點，作為中國資本市場發展的重要里程碑，北交所的設立具有盤活全局的戰略意義。IPO常態化已成共識，拉動經濟增長的核心是產業增長，推動產業增長的核心是金融力量，未來幾年將是企業進入資本市場的黃金窗口期！優質企業應該盡早著手做好規范工作，規劃好經營業績，搭上資本市場發展的快車！
1．六維一體資本運作實操體系：圍繞企業上市過程中的關鍵要點，特聘國內知名券商專家、財務專家、法務專家、投資機構、戰略專家、并購專家為企業量身定制六維一體的資本實戰服務，根據企業實際問題制定解決方案，幫助企業上市成功。
2．國內頂尖實操專家深度講解：本課程融合前瞻性、實戰型、系統性和針對性，特別聘請國家級金融專家講授金融改革發展精要，聘請國內擁有20年上市服務經驗的實操專家講解上市的難點要點，并通過專家一對一服務為企業量身定制金融發展戰略方案。
3．上市全流程一體化指導方案：本課程特別針對創新型企業設計了上市全流程專家指導服務，包括企業上市前的資本運營戰略設計，財務、法務、稅務等規范疑難問題解決方式，股票定價設計，投資機構選擇，戰略配售融資方案，股票發行方案，上市后產業并購與市值管理等。為企業提供可以依靠的思想陣營，協助企業家做好資本戰略決策。
4．國內知名投資機構賦能：本課程在學習期間，會針對企業的融資需求，邀請相適應的知名投資機構與企業進行融資洽談，幫助企業設計科學的項目融資計劃書，制定合理的融資交易方案和資本運作策略，讓企業的資本之路更加順暢。
5.提供量身定制的戰略規劃服務：在企業發展過程中推薦知名的戰略規劃專家成立企業戰略變革小組，通過授課與實踐考察相結合，發現學員企業實際問題，優化企業商業模式。根據產業演變情況，定制更有前景的產業戰略規劃，引領產業變革升級，增強產業鏈上下游協作能力，實現資本價值和產業價值的螺旋上升。
6.共享國家級智庫服務平臺：本項目依托國家級智庫中國社會科學院豐富的專家團隊，長期舉辦各類高端交流活動，通過整合金融實戰專家和產業發展資源，為學員搭建一個永不畢業的學習交流平臺，共享高端人脈資源及金融增值服務。
第一模塊：【企業上市頂層設計篇】 北交所企業上市新制度與新金融戰略 | 第二模塊：【北交所企業上市操作篇】 北交所企業上市流程與規范操作體系 |
1.北交所企業上市新政策與新機遇分析 2.北交所創新型企業上市頂層設計規劃 3.北交所新三板掛牌與轉板策略設計 4.北交所新三板企業產業擴張戰略規劃 5.北交所創新型企業全鏈條資本管理 6.北交所企業上市產業資源整合策略 7.商業模式創新與變革關鍵要素分析 8.發展戰略設計與產業轉型升級策略 9.內生式增長與外延式增長發展策略 10.新興產業發展機遇與贏利模式設計 | 1.北交所新制度架構要點及定位 2.北交所的審核要點及發行條件 3.北交所上市條件與相關條件對比 4.北交所上市流程全鏈條規范機制 5.北交所企業上市發行定價機制分析 6.北交所企業上市戰略配售策略 7.北交所企業上市融資路演技巧 8.北交所股票發行流程及注意事項 9.北交所再融資管理策略與操作要點 10.北交所退市制度與管理操作要點 |
第三模塊：【北交所上市財務法務篇】 北交所上市財務法務稅務疑難問題處理 | 第四模塊：【上市疑難問題處理篇】 北交所上市過程中的資本運營問題處理 |
1.北交所企業上市過程中的法律問題 2.企業歷史沿革中的出資瑕疵問題 3.企業歷史沿革中的關聯交易問題 4.企業上市中的同業競爭問題處理 5.企業歷史沿革國有股份退出問題 6.企業無形資產的合理合規問題 7.企業上市中的壞賬、假賬、漏稅問題 8.有限公司改制股份公司的遺留問題 9.北交所申報企業的財務規范要點 10.上市過程中涉及的稅務問題 11.北交所申報企業的內部控制 12.北交所上市企業的信息披露 13.持續盈利能力的問題處理方案 14.毛利率及應收賬款存疑的處理方案 15.會計處理合規性、收入真實性質疑 16.發行人獨立性問題的處理方案 17同業競爭與上下游股東處理方案 18.客戶依賴問題的處理方案 19.募投項目合理性的問題處理方案 20.財務會計中的問題如何處理 21.研發支出資本化的問題 22.上市前大比例分紅的問題處理 23.資金拆借問題如何處理 24.資金占用的問題處理方案 25.內部職工借款的問題處理 | 1.北交所上市中股東出資中的瑕疵處理 2.北交所上市抽逃出資問題處理合規 3.出資延期到位的問題處理 4.股權質押的問題處理 5.對賭協議怎樣處理 6.委托持股的問題處理 7.董事和高管的核查與注意事項 8.置換出資的注意事項 9.補足出資應關注的問題 10.無形資產出資比例超標問題處理 11.債權轉股權的操作方法 12.資本公積定向轉增注意事項 13.VIE架構回歸怎樣設置 14.上市前存在重大安全事故怎么處理 15.上市前存在行政處罰怎么處理 16.公司歷史稅收問題如何解決 17.股權激勵方案設計與稅收問題 18.外商投資企業所得稅的問題 19.整體變更個人所得稅的問題 20.非同一控制下合并如何操作 21.上市前相關公司吸收合并如何操作 22.股份支付的系統設計與問題處理 23.實際控制人的相關問題處理 24.家庭成員的實際控制人界定問題 25.綠色通道上市中的問題與處理方案 |
第五模塊：【上市融資發行操作篇】 VC、PE、戰略配售、超額配售、再融資 | 第六模塊：【產業并購與市值管理篇】 上市后產業并購與市值管理運作方案 |
1.創投基金關注要點與企業融資策略 2.企業融資估值核算與談判要點 3.企業融資簽署合同的注意事項 4.企業股權轉讓的法律條款設計 5.多元化投資組合與融資模式設計 6.戰略配售方案制定與實施要點 7.超額配售方案制定與實施要點 8.再融資管理模式與籌劃實施要點 9.資本市場新模式與金融產品創新 10.企業資本運營戰略籌劃及實施 11.企業并購難點及應關注的問題 12.企業并購對象篩選、策略及其整合 13.資產估價與杠桿收購策略設計 | 1.集團業務組合策略與產業周期分析 2.內生式增長與外延式增長發展策略 3.集團管控體系升級與組織架構優化 4.管理流程優化與制度流程標準建設 5.市值管理與價值創造提升方案設計 6.并購驅動的內外邏輯與新規則 7.并購交易如何避免常見誤區 8.如何應對股價暴漲暴跌 9.利用市值開展再融資并購和股本擴張 10.資本市場輿情危機管理與媒體管理 11.并購基金在并購重組中的盈利模式 12.董秘操作管理與資本市場信息披露 13.北交所對A股企業并購的發展與影響 |
何德旭：中國社會科學院財經戰略研究院院長中國社會科學院大學商學院院長
王國剛：中國社會科學院學部委員金融研究所原所長
張菀洺：中國社會科學院大學商學院常務副院長博士生導師
李旭東：中信建投證券投行委委員董事總經理
郭成專：畢馬威中國資本市場合伙人
鄭紫云：畢馬威審計高級經理
尹月：競天公誠律師事務所合伙人
馮煒：畢馬威中國稅務溝通及協商服務主管合伙人
李愛民：中國風險投資有限公司高級合伙人高級副總裁
馬衛國：億宸資本董事長著名IPO專家
張濤：中央電視臺原新聞組負責人著名媒體輿情風險管理專家
1．北交所擬上市公司董事長、總經理、CEO、CFO、董事會秘書；
2．新三板掛牌的董事長、總經理、財務總監；
3.各地政府上市辦、金融辦、開發區等企業負責人；
4．基金合伙人，投資機構、會計師事務所等機構從業人員；
5.各地產業園、行業協會、投資北交所的專業機構。
學費：12800元/人（含學費、教務費、證書費）
學制：三個月，每月一次集中授課
戶名：中國社會科學院大學
帳號：0200 0264 0920 0176 883
開戶行：工行房山支行良鄉分理處
中國社會科學院大學開具中央非稅收入統一票據。
＊匯款用途請注明：社科領帥大講堂+學員姓名。培訓學費由開具中央非稅收入統一票據，并嚴格執行有關財務規定。
完成規定課程且考核通過者，可獲得由中國社會科學院大學商學院MBA教育中心頒發的結業證書。
內容合作：010-62750882項目合作：010-62750882課程咨詢：13910736323（楊老師）
